目    錄

(資料圖片僅供參考)

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明…第 3—5 頁

      關(guān)于廣州新萊福新材料股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的

                 鑒證報告

               天健審〔2023〕5-114 號

廣州新萊福新材料股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱新萊福公司）

管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供新萊福公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)

行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  新萊福公司管理層的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修

訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕14 號）的規(guī)定編制

《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》，并保證其內(nèi)容真

實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對新萊福公司管理層編制的上述說

明獨立地提出鑒證結(jié)論。

                 第 1 頁 共5 頁

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，新萊福公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付

發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（深證

上〔2022〕14 號）的規(guī)定，如實反映了新萊福公司以自籌資金預(yù)先投入募投項

目及支付發(fā)行費用的實際情況。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二三年八月二十一日

                 第 2 頁 共5 頁

                 廣州新萊福新材料股份有限公司

     以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕14 號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投

入募投項目及支付發(fā)行費用的具體情況專項說明如下。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行

股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕527 號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司

采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限

售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通

股（A 股）

     股票 26,230,723 股，發(fā)行價為每股人民幣 39.06 元，共計募集資金 1,024,572,040.38

元，坐扣承銷和保薦費用 48,328,869.83 元后的募集資金為 976,243,170.55 元，已由主承銷

商中信證券股份有限公司于 2023 年 5 月 31 日匯入本公司在招商銀行股份有限公司廣州開發(fā)

區(qū)支行開立的賬號為 999011440510306 的人民幣賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷

費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用

業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕

   二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

   本公司

     《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

                                               金額單位:人民幣萬元

                  募集資金              鋪底流動          項目備案

 項目名稱     總投資額             建設(shè)投資

                  投資額                資金          或核準(zhǔn)文號

                          第 3 頁 共 5 頁

                     募集資金                    鋪底流動               項目備案

 項目名稱    總投資額                     建設(shè)投資

                     投資額                      資金               或核準(zhǔn)文號

復(fù)合功能材

料生產(chǎn)基地    30,000.00   30,000.00   24,208.72   5,791.28    2103-440118-04-01-586162

建設(shè)項目

新型稀土永

磁材料產(chǎn)線    13,000.00   13,000.00   10,879.05   2,120.95    2103-440118-04-01-402143

建設(shè)項目

敏感電阻器

產(chǎn)能擴充建    25,000.00   25,000.00   20,646.27   4,353.74    2103-440118-04-01-743323

設(shè)項目

研發(fā)中心升

級建設(shè)項目

 合 計     83,000.00   83,000.00   55,734.04   12,265.97

  三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

  截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額

為 51,410,686.89 元，具體情況如下：

                                                             金額單位:人民幣萬元

                                     自籌資金實際投入金額

                                                                      占總投資的

 項目名稱          總投資額                          鋪底流動

                                 建設(shè)投資                      合   計      比例（%）

                                              資金

復(fù)合功能材料生

產(chǎn)基地建設(shè)項目

新型稀土永磁材

料產(chǎn)線建設(shè)項目

敏感電阻器產(chǎn)能

擴充建設(shè)項目

研發(fā)中心升級建

設(shè)項目

 合 計            83,000.00        5,141.07                  5,141.07          6.19

  四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況

  截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用金額為 1,556,603.77 元，

具體情況如下：

                                                             金額單位:人民幣萬元

                                                      以自籌資金預(yù)先支付

 項 目                  發(fā)行費用總額（不含稅）

                                                     發(fā)行費用金額（不含稅）

                                 第 4 頁 共 5 頁

                                  以自籌資金預(yù)先支付

 項 目         發(fā)行費用總額（不含稅）

                                 發(fā)行費用金額（不含稅）

承銷及保薦費用               4,832.89

審計及驗資費用               1,793.21             113.21

律師費用                    715.00

信息披露費用                  526.42

發(fā)行手續(xù)費及其他費用               72.05              42.45

 合 計                  7,939.57             155.66

                                 廣州新萊福新材料股份有限公司

                                    二〇二三年八月二十一日

                 第 5 頁 共 5 頁

查看原文公告