????四川容大黃金股份有限公司

(資料圖片)

以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

????????鑒證報(bào)告

??????????????目????錄

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第?1—2?頁(yè)

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明…第?3—5?頁(yè)

???????關(guān)于四川容大黃金股份有限公司

?以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

?????????????????鑒證報(bào)告

???????????????天健審〔2023〕11-242?號(hào)

四川容大黃金股份有限公司全體股東：

??我們鑒證了后附的四川容大黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川黃金公司）管

理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》。

??一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

??本鑒證報(bào)告僅供四川黃金公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

??二、管理層的責(zé)任

??四川黃金公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年

修訂）》

???（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15?號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

?????????????????（深證上〔2022〕13?號(hào)）的要求編制《以自

籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

??我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)四川黃金公司管理層編制的上述

?????????????????第?1?頁(yè)?共?5?頁(yè)

說(shuō)明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

??四、工作概述

??我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

??五、鑒證結(jié)論

??我們認(rèn)為，四川黃金公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15?號(hào)）和《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上

〔2022〕13?號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了四川黃金公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）??????中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

??????中國(guó)·杭州???????????中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

??????????????????????二〇二三年五月十九日

?????????????????第?2?頁(yè)?共?5?頁(yè)

???????????????????四川容大黃金股份有限公司

?????以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年

修訂）》

???（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15?號(hào)）和深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

??????????（深證上〔2022〕13?號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說(shuō)明如下。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川容大黃金股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

的批復(fù)》

???（證監(jiān)許可〔2023〕270?號(hào)），本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向

社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?60,000,000?股，每股面值?1

元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣?7.09?元，募集資金總額為?425,400,000.00?元，坐扣承銷和保薦費(fèi)

用?22,132,547.17?元（不含稅）后的募集資金為?403,267,452.83?元，已由主承銷商中信建

投證券股份有限公司于?2023?年?2?月?28?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行

費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新

增外部費(fèi)用?13,040,349.06?元后，公司本次募集資金凈額為?390,227,103.77?元。上述募集

資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

?????????????????????????????????????（天

健驗(yàn)〔2023〕11-6?號(hào)）。

??二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

??本公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如

下：

???????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬(wàn)元

??????????????????????????募集資金擬

??項(xiàng)目名稱?????????投資預(yù)算?????????????????????????項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文號(hào)

???????????????????????????投入額

梭羅溝金礦礦區(qū)資??????????????????????????????川投資備〔2020-513422-09-03-

源勘查???????????????????????????????????525120〕FGQB-0017?號(hào)

??????????????????????????第?3?頁(yè)?共?5?頁(yè)

???????????????????????????募集資金擬

??項(xiàng)目名稱?????????投資預(yù)算???????????????????????????項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文號(hào)

????????????????????????????投入額

梭羅溝金礦

工程建設(shè)

梭羅溝金礦綠色礦????????????????????????????????川投資備〔2020-513422-09-03-

山建設(shè)?????????????????????????????????????525118〕FGQB-0016?號(hào)

梭羅溝金礦智慧化????????????????????????????????川投資備〔2020-513422-09-03-

礦山建設(shè)????????????????????????????????????525714〕FGQB-0018?號(hào)

償還銀行貸款及補(bǔ)

充流動(dòng)資金項(xiàng)目

??合???計(jì)????????58,582.30????39,022.71

??三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

??截至?2023?年?3?月?31?日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

額為?97,890,507.50?元，具體情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬(wàn)元

???????????????????????????????????????????????????????????????占總投資

??????????????????????????????????????????????自籌資金實(shí)際投入

??項(xiàng)目名稱???????????????????????????總投資額???????????????????????????的比例

?????????????????????????????????????????????????金額

????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

梭羅溝金礦礦區(qū)資源勘查???????????????????????24,552.54?????????4,227.02???????17.22

梭羅溝金礦?2000t/d?選廠技改工程建設(shè)?????????????6,388.00??????????488.81?????????7.65

梭羅溝金礦綠色礦山建設(shè)???????????????????????10,037.48?????????1,963.46???????19.56

梭羅溝金礦智慧化礦山建設(shè)???????????????????????7,604.28??????????609.77?????????8.02

償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目???????????????????10,000.00?????????2,500.00???????25.00

??合???計(jì)???????????????????????????58,582.30?????????9,789.05???????16.71

??四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

??截至?2023?年?3?月?31?日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為?13,040,349.06

元，具體情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬(wàn)元

????????????????????????????????????????????????????以自籌資金預(yù)先支付

??項(xiàng)???目????????????????????發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

???????????????????????????????????????????????????發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

保薦及承銷費(fèi)用?????????????????????????????????2,213.25

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用???????????????????????????????????509.25??????????????????509.25

????????????????????????????第?4?頁(yè)?共?5?頁(yè)

查看原文公告