(相關(guān)資料圖)

北京7月28日訊 永冠新材(603681.SH)近日披露2023年半年度業(yè)績預虧公告。經(jīng)財務部門初步測算，公司預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-2,614萬元到-1,744萬元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損；預計2023年半年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,388萬元到5,081萬元。

上年同期，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤15,792.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤14,464.55萬元。

永冠新材于2019年3月26日在上交所主板上市，發(fā)行不超過4,164.7901萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%，發(fā)行價格為10.00元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）東興證券股份有限公司，保薦代表人為廖晴飛、吳涵。

永冠新材上市募集資金總額41,647.90萬元，募集資金凈額35,995.18萬元。公司于2019年2月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35,995.18萬元，分別用于年產(chǎn)7,000萬平方米水性美紋紙膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)7,380萬平方米水性PVC膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)4,200萬平方米無溶劑天然橡膠布基膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)總部改建項目。

永冠新材上市發(fā)行費用5,652.73萬元，其中，東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費用3,481.83萬元。

永冠新材于2023年4月28日披露2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

2020年，永冠新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2506號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券52,000萬元，每張面值100元，共計520萬張，發(fā)行價格為100元/張，期限6年?？鄢惓袖N費用后，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金人民幣51,470.00萬元。另扣減招股說明書印刷費、保薦費、審計費、律師費、評估費和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的外部費用286.77萬元后，公司本次募集資金凈額為51,183.23萬元。

2022年，永冠新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1253號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券77,000萬元，每張面值100元，共計770萬張，發(fā)行價格為100元/張，期限6年?？鄢惓袖N費用后，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金人民幣76,576.00萬元。另扣減招股說明書印刷費、保薦費、審計費、律師費、評估費和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的外部費用697.53萬元后，公司本次募集資金凈額為76,302.47萬元。

經(jīng)計算，永冠新材三次募集資金共計17.06億元。