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環(huán)球微資訊!新型儲能為何“叫座不叫好”?

時間:2022-12-15 18:04:59    來源:    

兩年以來,儲能行業(yè)日新月異,發(fā)展迅猛,資本更是洶涌。

目前,除了海外家儲成為儲能行業(yè)最亮眼的仔和遠未成熟的國內家儲之外,發(fā)電側尤其是新能源側儲能、電網(wǎng)側儲能和工商業(yè)用戶側儲能(本文統(tǒng)稱為新型儲能),近年也是增長迅速,頗受資本青睞。

但是,資本熱捧,產業(yè)艱辛,新型儲能的發(fā)展之路并不平坦,盈利模式及盈利性不盡人意,這一點與近年的光伏末端組件業(yè)務、鋰電末端電池業(yè)務頗為相似,甚至同病相憐。


【資料圖】

儲能越來越熱,但冷靜思考也越來越多,“叫座不叫好”,這是一個有意思的話題。

01

叫座:需求預期提升行業(yè)想象力

這一輪儲能熱潮,主要是需求驅動。

國內需求端:近年來,國家儲能產業(yè)政策不斷,尤其是光伏、風電等新能源裝機增長,儲能配套需求持續(xù)增加,有目共睹。2022年上半年,我國光伏新增裝機30.88GW,同比增長119%。目前,各地“10%-20%、2h-4h”的儲能配套要求逐漸剛性。

海外需求端:海外儲能市場相對成熟,歐、美、日、澳等家庭儲能消費習慣已經被廣泛接受,美國、澳洲等大型儲能商業(yè)模式也已經趨于成熟。今年,受俄烏戰(zhàn)爭等因素影響,能源危機預期刺激儲能需求暴增,尤其是家庭儲能更是帶動儲能行業(yè)需求水漲船高。

各路需求數(shù)據(jù)都比較靚麗,垂涎欲滴。需求端的瘋狂,也都寫在了訂單上,GWh級訂單頻現(xiàn)。

此前科陸電子一口氣與四家鋰電池供應商簽署了2023-2025年意向采購量16GWh。截至目前,國內已經公開的儲能示范項目規(guī)模超過20GWh。

海外大型儲能的需求量更是龐大,阿特斯集團截至今年6月底的全球項目儲備已經高達31GWh,行業(yè)需求可見一斑。

政策、裝機、訂單、需求等利好信息不斷,加之海外家庭儲能的火爆助攻,一輪又一輪地刺激儲能行業(yè)的熱度,資本圈更是表現(xiàn)為迫切上車的景象。

02

不叫好:供給方盈利性難言樂觀

嚴格地講,儲能業(yè)務主要是儲能系統(tǒng)集成、開發(fā)、建設以及投資、運營、管理。

在鋰電儲能的產業(yè)鏈上,要區(qū)別于上游的儲能電池,儲能電池本質屬于鋰電行業(yè),不是儲能行業(yè),屬于上下游關系。

儲能系統(tǒng)集成、開發(fā)、建設屬于低毛利業(yè)務,材料成本占比較高,且鋰電儲能中鋰電池定價還受動力電池需求波及。目前碳酸鋰價格高達50萬元/噸,大型儲能主流型號的280Ah方型磷酸鐵鋰電池的電芯價格水平已經超過0.9元/Wh,同比漲幅超過50%,嚴重制約了儲能業(yè)務的盈利能力,也因此行業(yè)內開始尋找鈉電池等替補技術路線。

儲能項目的投資、運營、管理則屬于資金屬性業(yè)務,跟光伏電站類似,其收益率由宏觀屬性決定,并非成本端決定。上游成本太高,自然嚴重制約儲能項目的投資積極性。

此外,目前新型儲能的整體商業(yè)模式還不成熟,無論是電源側,電網(wǎng)測,還是用戶側峰。商業(yè)模式不成熟,導致盈利能力不確定,市場化動力不足,尤其是電源側“新能源+儲能”的市場空間巨大,如何從強制配套到自愿配套,擺脫光伏“轉移補貼”,這才是激發(fā)市場需求的根本動力。

當然,新型儲能商業(yè)模式的完善,跟新型電力系統(tǒng)的構建有關,這是一個循序漸進的過程。

03

資本助推,方向何在?

儲能,成為資本寵兒,從二級市場到一級市場。

在資本的助推下,在產業(yè)環(huán)境的現(xiàn)實下,新型儲能企業(yè)應當如何應對,要短期利潤,還是要市場份額?成為一個普遍的選擇題。

在鋰電儲能領域,鋰鹽價格高企,碳酸鋰價格超過50萬元/噸并維持在高點,吃盡了整個動力及儲能產業(yè)鏈中下游的超額利潤,行業(yè)其他環(huán)節(jié)處于最低合理毛利的邊緣。

新型儲能企業(yè)難言超額利潤。

對于一個處于發(fā)展初期且未來充滿發(fā)展機遇的行業(yè)而言,短期盈利似乎不是問題,搶占市場份額尤其是優(yōu)質客戶和優(yōu)質份額,或許更加重要。

儲能的制造端,作為系統(tǒng)集成商也好,還是品牌商也罷,關鍵還是市場,一是產品力,二是品牌,三是渠道。

因此,對于當前階段的儲能企業(yè)而言,如果不能兼顧盈利,關鍵還是搶占市場份額,或者為搶占市場份額做準備,在產品、品牌和渠道等方面構建長期競爭力。

換言之,切忌犧牲短期盈利,而去做沒有持續(xù)性的客戶或市場,終究不是長久之計,只是自娛自樂。

這一點,跟光伏組件頗為類似,頭部組件企業(yè)無不在海外建立了完善的市場體系,從品牌到渠道,從而享受了海外光伏市場的更高溢價。

相對于發(fā)展成熟的光伏組件,我們可以看到并且洞見新型儲能的發(fā)展方向,兩者不僅都有2B的大型業(yè)務,還都有2C的分布式業(yè)務,而且產品及業(yè)務推廣還是互補的。

光伏組件業(yè)務也是一路坎坷,盡管毛利率起伏較大,但堅守市場和渠道,就會始終無懼上游的波動和沖擊,成為最抗周期波動的王者。

新型儲能,要像光伏組件一樣應對行業(yè)的波瀾起伏,抓住資本充裕的機會,在產品力的基礎上,重點打造市場端的品牌和渠道競爭力,建立長久的優(yōu)質客戶基礎,為長期市場份額的爭奪進行戰(zhàn)略準備。

行業(yè)熱鬧,資本澎湃,儲能企業(yè)或者投資者,還是要知道自己身在何處,又要去往哪里。

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