出售578.2萬股,直接套現(xiàn)11.4億港元,折合人民幣約10.37億元。
(資料圖片)
這波減持后,巴菲特持股比例從17.15%降至16.62%。
而且巴菲特再次減持,發(fā)生在比亞迪最新交付成績(jī)披露之后——10月新能源汽車銷量為21.8萬輛,同比增長(zhǎng)142%,遠(yuǎn)超其他新能源車型。
以及比亞迪本周內(nèi)將完成第300萬輛新能源交付。
但股神的減持,依然帶來不小影響。在接連多日上漲后,比亞迪今日開盤交易后已跌1.24%,市值蒸發(fā)50億。
巴菲特再次減持比亞迪
根據(jù)港交所披露文件,巴菲特旗下投資公司伯克希爾·哈撒韋,本次一共出售578.25萬股,平均出售價(jià)格為196.99港元/股。
通過此次減持,巴菲特一共套現(xiàn)約11.4億港元(折合人民幣約10.37億元),巴菲特持股比例從17.15%降至16.62%。
事實(shí)上,從今年8月開始,巴菲特已多次減持比亞迪股票。
8月24日,減持了133.1萬股,平均出售價(jià)格為277.1港元/股;
9月1日,減持了171.6萬股,平均出售價(jià)格為262.72港元/股;
11月1日,減持了329.7萬股,平均出售價(jià)格為169.87港元/股。
再加上這次,巴菲特通過4次減持,一共套現(xiàn)約25.2億港元,折合人民幣約22.91億元。
再往前追溯,根據(jù)比亞迪發(fā)布的半年報(bào),截至今年6月30日,比亞迪H股總數(shù)為10.98億股,伯克希爾·哈撒韋持股數(shù)量顯示為2.25億股,持股比例為20.49%。
從20.49%下降到現(xiàn)如今的16.62%,由此可以推算出,最近幾個(gè)月伯克希爾·哈撒韋已減持比亞迪H股約4249.26萬股。其實(shí)不算多,不過幾次減持之后,差不多減持了近5%了。
考慮到巴菲特的價(jià)值投資理念,以及長(zhǎng)期持有后“螞蟻搬家”式減持,也引發(fā)了外界對(duì)于比亞迪的擔(dān)憂,因?yàn)槔蠣斪舆@種減持的手法,沒有特別解釋原因,看起來就像是為了避免一下子減持太多要公告。
而且從下半年以來的減持影響來看,公告不公告的都不重要了,巴菲特一減持,就會(huì)有廣大投資者“舉告”,然后比亞迪股價(jià)就會(huì)因此受波動(dòng)。
股神不斷減持,是因?yàn)榈搅丝梢蕴赚F(xiàn)回報(bào)的時(shí)候?還是出于另外的擔(dān)心?
都不得而知,唯一確定的是目前巴菲特手上還持有比亞迪約1.83億股,占比16.62%,且比亞迪算得上歷史最佳時(shí)期。
難不成是恪守原則?
在別人恐懼時(shí)我貪婪,在別人貪婪時(shí)我恐懼。
巴菲特與比亞迪:別人看懂之前我已經(jīng)投完了
比亞迪的投資,確實(shí)是巴菲特在別人恐懼時(shí)他貪婪的產(chǎn)物。
這次貪婪,還與投資圈的華人大神李錄有關(guān)。
△最右邊是李錄△最右邊是李錄
李錄,著名華人投資家,1966年生,本科畢業(yè)于南京大學(xué)物理系,后在哥倫比亞大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)和工商學(xué)碩士學(xué)位。巴菲特的合伙人——查理·芒格的門徒。
據(jù)說早在2002年,李錄就因?yàn)榭春帽葋喌夏J剑约嘿I進(jìn)了比亞迪的股票,彼時(shí)比亞迪才成立7年。一直以來,李錄都對(duì)比亞迪熱烈推崇,后來更是推薦給了巴菲特的合伙人,查理·芒格(Charlie Munger)。
這也成為了最后巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋出手比亞迪的關(guān)鍵原因。
芒格當(dāng)時(shí)這么描述比亞迪董事長(zhǎng)王傳福:
他是托馬斯·愛迪生和杰克·韋爾奇(通用電氣前董事長(zhǎng)兼CEO)的結(jié)合體,在解決技術(shù)問題方面像愛迪生,在工作方面像韋爾奇,我從沒見過像他這樣的人。
巴菲特對(duì)芒格向來言聽計(jì)從,瞬間被打動(dòng),并且委托旗下子公司的董事長(zhǎng)——大衛(wèi)?索科爾(David Sokol)前往中國(guó),對(duì)比亞迪進(jìn)行實(shí)地考察。
在索科爾參觀比亞迪工廠期間,還發(fā)生了一件有趣的事情。
王傳福當(dāng)時(shí)向索科爾介紹說,比亞迪希望電池能做到100%可回收,為此特意研發(fā)了一種無毒的電解液。
話音剛落,王傳福就把電解液倒進(jìn)杯子里喝了下去,還邀請(qǐng)索科爾小酌一杯。
索科爾當(dāng)然是禮貌地拒絕了,但回到美國(guó)后向巴菲特極力推薦:
(王傳福)太棒了,你一定想見他的。
于是就有了后來這一段“佳緣”——2008年9月,伯克希爾·哈撒韋以2.3億美元,收購了比亞迪10%的股份。
據(jù)巴菲特當(dāng)時(shí)自述,他說自己其實(shí)對(duì)手機(jī)(比亞迪有手機(jī)代工業(yè)務(wù))和電池一竅不通,也不知道汽車具體怎么運(yùn)轉(zhuǎn),但他表示非常相信芒格和索科爾的眼光,也發(fā)自內(nèi)心認(rèn)可比亞迪。
甚至在當(dāng)時(shí),巴菲特還想收購比亞迪25%的股份,獲得更大的話語權(quán),但卻被王傳福明確拒絕了。
這次拒絕反而讓巴菲特更加欣喜,他后來評(píng)價(jià)說:
這個(gè)人不想賣掉自己的公司,是個(gè)好兆頭。
實(shí)際上,投資比亞迪也是巴菲特的一次冒險(xiǎn)。
早在1999年,股神就說自己不碰“4個(gè)輪子”的生意,因?yàn)槠嚬I(yè)在“一個(gè)世紀(jì)”里都沒有什么本質(zhì)的變化,很難從其中找到賺錢的公司,甚至找到輸家要比找贏家容易得多,買汽車股票還不如做空馬匹相關(guān)的股票。
而去年再次被問到關(guān)于“汽車”的話題,股神的回答還是大差不差。
唯獨(dú)比亞迪是個(gè)意外,因?yàn)楸葋喌鲜遣惶_口的查理·芒格開口說投的——巴菲特相信他的老伙計(jì)。
較真說起來的話,巴菲特入股比亞迪,每股8港幣,對(duì)于伯克希爾來說,這次投資不值一提。
但比亞迪的成長(zhǎng),卻遠(yuǎn)超巴菲特的預(yù)期。
據(jù)2021年巴菲特致股東信披露,在伯克希爾的重倉股票中,比亞迪位列第8。十三年過去了,比亞迪盡管經(jīng)歷了兩次過山車般的大跌,也擋不住一路飆升的勢(shì)頭。
按照巴菲特套現(xiàn)的平均價(jià)格,回報(bào)率超過2450%。足以成為伯克希爾·哈撒韋的新標(biāo)志性投資案例了。
只是股神套現(xiàn),散戶遭殃,每一次巴菲特套現(xiàn)消息曝光,比亞迪就會(huì)遭遇一波下跌——哪怕近期業(yè)績(jī)?cè)俪錾?/p>
這恐怕就是KOL投資人帶來的影響吧。
One More Thing
有意思的是,雖然明確表示“不碰4個(gè)輪子的生意”,但巴菲特其實(shí)還在買進(jìn)比亞迪的4年后,在2012年買了另一家汽車公司。
通用汽車,前美國(guó)最大汽車公司。
伯克希爾·哈撒韋年報(bào)顯示,截至2021年年底,一共持有通用5297.5萬股票。
對(duì)于這次入股通用,老爺子完全沒有對(duì)外解釋過,外界也只能猜。
唯一猜不透的邏輯是,如果投資比亞迪是看中新能源,那為啥放著特斯拉不投?
甚至查理·芒格還罕見用了絕對(duì)的表達(dá):
我永遠(yuǎn)也不會(huì)買特斯拉,但也不會(huì)做空它。
巴菲特對(duì)馬斯克的看法是,他做了一些很了不起的事情,可以為某些領(lǐng)域帶來翻天覆地的變化,但投資還是算了。
后來巴菲特的另一位門徒——段永平個(gè)人則講過一個(gè)邏輯,價(jià)值投資也好,巴菲特也好,非??粗仄髽I(yè)文化,而特斯拉的企業(yè)文化很糟糕,特斯拉的價(jià)值為0。
“大道至簡(jiǎn)”的段永平表態(tài),寧可錯(cuò)過,也不碰特斯拉。
當(dāng)然,馬斯克的性格,跟巴菲特也有些擦槍走火,在一次次被問關(guān)于巴菲特的評(píng)價(jià)后,馬斯克公開發(fā)推表示:巴菲特看了太多財(cái)務(wù)報(bào)表,這太無聊了。
以及如果把巴菲特減持比亞迪視為“不看好”,那馬斯克再次反其道而行之。
10年前“哈哈大笑”后評(píng)價(jià)比亞迪“產(chǎn)品很爛,技術(shù)也毫無魅力可言”的馬斯克,現(xiàn)如今不僅用上了比亞迪的刀片電池,還表態(tài):
“中國(guó)的新能源汽車公司確實(shí)很強(qiáng)”。
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